NU POATE FI EMIS, PUBLICAT SAU DISTRIBUIT, IN TOT SAU IN PARTE, DIRECT SAU INDIRECT, IN SAU CATRE ORICE JURISDICTIE IN CARE O ASTFEL DE ACTIUNE AR PUTEA CONSTITUI O INCALCARE A LEGILOR SAU A REGULAMENTELOR RELEVANTE ALE RESPECTIVEI JURISDICTII
In sensul legislatiei romane privind valorile mobiliare, acest raport curent nu reprezinta un material publicitar sau prospect. Actionarii Indreptatiti nu ar trebui sa subscrie vreuna dintre valorile mobiliare la care se face referire in acest raport curent decat in baza informatiilor din Prospectul care urmeaza sa fie publicat in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, Legea nr. 24/2017 si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Prospectul va fi disponibil pe website-ul Teraplast S.A. la https://investitori.teraplast.ro/, pe website-ul BRK Financial Group la www.brk.ro si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la www.bvb.ro, pe pagina Teraplast (simbol „TRP”).
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 07.08.2024
Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.
Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud
Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221
Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992
Cod unic de inregistrare: 3094980
Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard
Simbol de piata: TRP
Evenimente importante de raportat: Aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania a prospectului privind emiterea de noi actiuni in contextul majorarii de capital social
TeraPlast S.A. anunta ca la data de 7 august 2024 Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (”ASF”) a emis Decizia nr. 811/07.08.2024 prin care a aprobat prospectul privind emisiunea de actiuni noi, ordinare, nominative (”Prospectul”) in cadrul majorarii de capital social cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor TeraPlast de la data de inregistrare, astfel cum a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in 27 iunie 2024 si de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 19 din data de 5 iulie 2024 ("Majorarea Capitalului Social").
Majorarea capitalului social se va realiza prin aporturi in numerar cu suma maxima de 22.220.000 RON, de la valoarea curenta de 217.900.035,80 RON la valoarea maxima de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui numar maxim de 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune;
Conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 23 din data de 7 august 2024, pretul maxim de subscriere la care Actionarii Indreptatiti (actionarii inregistrati la data de inregistrare 16 iulie 2024) vor putea exercita drepturile de preferinta va fi de 0,45 lei/actiune nou emisa.
Elementele cheie ale Ofertei conform Prospectului:
Ø Numarul maxim de Valori Mobiliare Oferite: Valorile mobiliare care fac obiectul Ofertei constau in pana la 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune (“Actiunile oferite”);
Ø Data de inregistrare: Oferta este adresata exclusiv persoanelor inregistrate ca actionari ai TeraPlast in registrul actionarilor TeraPlast la Data de Inregistrare pentru Actiuni, adica 16 iulie 2024 ("Actionarii Indreptatiti") pe baza drepturilor de preferinta detinute de fiecare dintre acesti Actionari Indreptatiti ("Drepturile de Preferinta").
Ø Drepturile de Preferinta: Numarul drepturilor de preferinta emise este egal cu numarul de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de inregistrare. Un numar de 9,806482259225923 drepturi de preferinta sunt necesare pentru subscrierea unei actiuni nou-emise. Un actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare poate subscrie un numar maxim de actiuni noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua (i.e. 9,806482259225923). In cazul in care numarul maxim de actiuni ce rezulta din calcul mentionat mai sus nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise va fi rotunjit la cel mai apropiat numar intreg inferior, in conformitate cu art. 418 alin. (3) din Codul Depozitarului Central S.A.;
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Ø Perioada de subscriere: Perioada de Subscriere pentru Actiunile Oferite incepe din 12 august 2024, inclusiv, si pana la data de 10 septembrie 2024, inclusiv, conform prevederilor din Prospect.
Ø Pretul de subscriere: Pretul maxim de subscriere pentru Actiunile Oferite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta este de 0,45 lei/actiune nou emisa ("Pretul Maxim").
Ø Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti: Pretul final de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta va fi anuntat dupa expirarea Perioadei de Preferinta ("Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti") si va fi egal cu sau mai mic decat pretul de oferta a unei actiuni nou-emise in cadrul Plasamentului Privat. Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti va fi aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie. In cazul in care Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti va fi mai mic decat Pretul Maxim, persoanelor care au subscris in cadrul Perioadei de Preferinta in mod valid le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim si Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti, neta de orice costuri, in termenul prevazut de reglementarile aplicabile.
Ø Plasament Privat: Actiunile noi ramase nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, in baza unei sau mai multor exceptii de la obligatia de publicare a unui prospect de oferta publica, in temeiul art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata.
Prospectul si documentatia aferenta vor fi publicate incepand cu 8 august 2024, pe website-ul TeraPlast S.A. la https://investitori.teraplast.ro/ , pe website-ul BRK Financial Group la www.brk.ro si pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti la www.bvb.ro, pe pagina Teraplast (simbol „TRP”) si exemplare pe hartie ale acestora vor fi furnizate gratuit la cerere in timpul programului normal de lucru la sediul TeraPlast din sat Saratel, Com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, jud. Bistrita – Nasaud, Romania si la sediul BRK Calea Motilor, nr 119, Cluj-Napoca.
Anexata prezentului raport curent se regaseste Decizia ASF nr. 811/07.08.2024
ALEXANDRU STANEAN
Director General
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la
e-mail investor.relations@teraplast.ro sau tel. +40 741 270 439 – persoana de contact: Alexandra Sica.