Hotarari CA 05.07.2024

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 08.07.2024

Denumirea societatii emitente: TERAPLAST S.A.

Sediul social: Sat Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr.1, Judetul Bistrita-Nasaud

Telefon/Fax: 0263/238.202; 0263/231.221

Numar de inregistrare ORC: J06/735/1992

Cod unic de inregistrare: 3094980

Capital social subscris si varsat: 217.900.035,80 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: Bursa de Valori Bucuresti, categoria standard

Simbol de piata: TRP

Evenimente importante de raportat:

DECIZIE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII TERAPLAST S.A.

Nr. 19 din data de 05 iulie 2024

-       In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Legii Societatilor 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

-       Avand in vedere hotararea adunarii generale a actionarilor nr. 1 din data de 27.06.2024 ("Hotararea AGEA"), prin care:

1.         a fost aprobata majorarea capitalului social prin aporturi in numerar cu suma maxima de 22.220.000 RON, de la valoarea curenta de 217.900.035,80 RON la valoarea maxima de 240.120.035,80 RON, prin emiterea unui numar maxim de 222.200.000 actiuni noi ordinare, nominative, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, prin acordarea dreptului de preferinta actionarilor Teraplast inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare.

2.         a fost imputernicit Consiliul de Administratie pentru a lua toate masurile, de a intreprinde toate actiunile si de a indeplini toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea ducerii la indeplinire a Hotararii AGEA

Consiliul de Administratie al TERAPLAST S.A., cu sediul in Saratel, comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1, judetul Bistrita-Nasaud, cod postal 427301, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub nr. J06/735/1992, avand CUI 3094980, fiind intrunit in sedinta din data de 05 iulie 2024, in conformitate cu prevederile art. 18.4 din actul constitutiv,

Hotaraste cu unanimitate, in prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie,

urmatoarele:

   1.          Aproba etapele majorarii de capital social dupa cum urmeaza:

1.1. Exercitarea drepturilor de preferinta aferente actiunilor nou emise in cadrul majorarii de capital social de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor TERAPLAST S.A. la data de inregistrare, in cadrul unei perioade de 30 de zile calendaristice, incepand cu a treia zi lucratoare de la data la care va fi publicat prospectul de oferta, stabilita ca Perioada de Preferinta.

          Potrivit Hotararii AGEA, datele-cheie pentru majorarea de capital social, etapa exercitarii drepturilor de preferinta, sunt:

Data de inregistrare: 16 iulie 2024

Ex Date: 15 iulie 2024

Data platii: 17 iulie 2024

Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi ulterioara datei de inregistrare de 16 iulie 2024.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

1.2. Actiunile noi ramase nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, in baza unei sau mai multor exceptii de la obligatia de publicare a unui prospect de oferta publica, in temeiul art. 1 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata ("Plasamentul Privat"). Plasamentul Privat se va desfasura pe o perioada de maxim 4 zile lucratoare de la inchiderea Perioadei de Preferinta.

Consiliul de Administratie va decide, dupa caz, cu privire la inchiderea anticipata a Plasamentul Privat, in conditiile legislatiei aplicabile, tinand cont de conditiile de piata prevalente.

   2.          Actiunile Noi care nu vor fi subscrise sau nu vor fi subscrise in mod valid in cadrul Perioadei de Preferinta si, respectiv, in cadrul Plasamentului Privat pana la numarul maxim aprobat prin Hotararea AGEA (i.e. 222.200.000 actiuni noi) vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale majorarii capitalului social aprobata prin Hotararea AGEA.

   3.          Pretul de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in mod valid in cadrul Perioadei de Preferinta de catre persoanele inregistrate in registrul actionarilor TERAPLAST S.A. ca actionar la data de 16 iulie 2024 (data de inregistrare) ("Actionarii Indreptatiti") va fi stabilit astfel:

(a)         In prospectul pentru emisiunea de drepturi de preferinta aferente actiunilor emise in cadrul majorarii de capital social care va fi supus aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara ("Prospectul") va fi indicat pretul maxim la care Actionarii Indreptatiti vor putea exercita drepturile de preferinta ("Pretul Maxim").

(b)        Pretul final de emisiune pentru o actiune nou-emisa subscrisa in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta va fi anuntat dupa expirarea Perioadei de Preferinta ("Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti") si va fi egal cu sau mai mic decat pretul de oferta a unei actiuni nou-emise in cadrul Plasamentului Privat. Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti va fi aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie. In cazul in care Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti va fi mai mic decat Pretul Maxim, persoanelor care au subscris in cadrul Perioadei de Preferinta in mod valid le vor fi restituite sumele reprezentand diferenta dintre Pretul Maxim si Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti in termenul prevazut de reglementarile aplicabile.

   4.          Pretul de emisiune pentru actiunile nou-emise ramase nesubscrise in cadrul Perioadei de Preferinta si care vor fi oferite spre vanzare in cadrul Plasamentului Privat va fi determinat ca urmare a unui proces de bookbuilding, in functie de interesul investitorilor carora le va fi adresat Plasamentul Privat ("Pretul in Plasament Privat") si va fi aprobat prin decizia Consiliul de Administratie.

   5.          Diferenta dintre Pretul Final pentru Actionarii Indreptatiti, respectiv dintre Pretul in Plasament Privat, daca este cazul, si valoarea nominala a unei actiuni noi va fi considerata prima de emisiune.

   6.          Detaliile cu privire la procedura de subscriere, perioada efectiva de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi in cadrul Perioadei de Preferinta vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu oferirea Actiunilor Noi in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta aferente Majorarii Capitalului Social ("Prospectul").

   7.          Mandatarea domnului Goia Dorel – Presedintele Consiliului de Administratie si a domnului Alexandru Stanean – Administrator, sa semneze, in numele si pe seama tuturor administratorilor, decizia adoptata de Consiliul de Administratie in sedinta de astazi 05 iulie 2024.

Prezenta Decizie a fost adoptata astazi 05 iulie 2024 si intocmita in 2 (doua) exemplare.