TTS 2025: Rezultate financiare preliminare

·         2025 a reprezentat punctul de normalizare a pietei dupa compresia post-supraciclu ucrainean

·         Veniturile consolidate preliminare se situeaza la mijlocul intervalului estimat comunicat de catre TTS, in timp ce EBITDA preliminare la nivel consolidat sunt sub intervalul preconizat, in principal pe fondul unor presiuni de cost concentrate in trimestrul IV 2025

• TTS individual a inregistrat o performanta operationala peste nivelul anticipat pentru EBITDA, in conditiile unor venituri situate la mijlocul intervalului de prognoza, confirmand rezilienta modelului de business bazat pe logistica integrata, disciplina comerciala si flexibilitate operationala.

Rezultate consolidate

·                     TTS anunta venituri preliminare consolidate la nivel de grup de 651,3 mil. lei (▼-11,2% Δ 2025 / 2024; ▲+8,8% Δ 2025 / 2021) si EBITDA preliminare consolidate de 93,4 mil. lei (▼-33,1% Δ 2025 / 2024; ▼-34,0% Δ 2025 / 2021).

·                     Veniturile preliminare s-au situat la mijlocul intervalului preconizat in ”Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii Grupului TTS in perioada 01.01.2025 – 30.09.2025” (venituri preconizate: 640 – 660 mil. lei). EBITDA preliminare in schimb au fost cu 3,0% mai mici decat valoarea minima a intervalului (EBITDA preconizate:  96 – 100 mil. lei).

·                     Grupul a inregistrat totodata un rezultat net consolidat negativ de -10,5 mil. lei, influentat in principal de scaderea EBITDA si de efecte de curs valutar.

·                     Tinta privind EBITDA preconizata nu a fost atinsa din cauza manifestarii unor factori concentrati in T4 2025, respectiv: (1) cresterea peste asteptari a cheltuielilor cu materiile prime si consumabilele (+1,3 mil. lei Δ T4_2025 / T3_2025, in principal motorina consumata suplimentar ca efect al conditiilor de navigatie nefavorabile), (2) nivelul mai mare decat cel anticipat al cheltuielilor cu subcontractorii (+7,3 mil. lei Δ T4_2025 / T3_2025, in principal marfuri operate in porturi prin terti), (3) impactul net al provizioanelor si fluctuatiilor de curs valutar (1,4 mil. lei Δ T4_2025 / T3_2025).

·                     In aceste conditii, activul net consolidat la 31.12.2025 a fost de 1.016,9 mil. lei, in scadere cu 38,1 mil. lei fata de anul 2024 (▼-3,6% Δ 2025 / 2024), ca efect al rezultatului negativ si al dividendelor distribuite in anul 2025, la un nivel al datoriilor de 313,2 mil. lei (▲+41,7% Δ 2025 / 2024).

·                     Dinamica datoriilor reflecta in principal finantarea capitalului de lucru si a ciclurilor operationale intr-un context de piata volatil.

·                     Grupul mentine o baza solida de active si continua prioritizarea profitabilitatii, disciplinei de capital si optimizarii portofoliului de fluxuri

Rezultate individuale

·                     La nivel individual, TTS a inregistrat o performanta operationala peste nivelul anticipat: venituri preliminare de 410,7 mil lei (▼-15,2% Δ 2025 / 2024) si EBITDA preliminare de 41,9 mil lei (▼-40,0% Δ 2025 / 2024).

·                     EBITDA preliminare au depasit cu 7,4% valoarea maxima preconizata a fi atinsa la finele anului in cadrul ”Raportului Consiliului de Administratie asupra activitatii Grupului TTS in perioada 01.01.2025 – 30.09.2025” (EBITDA preconizata: 37 – 39 mil. lei), in timp ce veniturile individuale preliminare 2025 s-au situat la mijlocul intervalului (venituri preconizate: 406 – 416 mil. lei).

·                     Comparativ cu anul 2021, veniturile au fost mai mari cu 3,9%, iar EBITDA cu 31,0%.

·                     Profitul net individual preliminar este de 28,9 mil lei, in scadere cu 53,4% in raport cu profitul net realizat in anul 2024 si cu 11,5% in raport cu profitul net realizat in anul 2021.

·                     In aceste conditii, activul net individual preliminar la 31.12.2025 a fost de 360,7 mil. lei (▲+0,3% Δ 2025 / 2024), aproape dublu fata de finalul anului 2021 (▲+95,6% Δ 2025 / 2021). Nivelul datoriilor la 31.12.2025 s-a situat la 106,3 mil. lei, in scadere cu 4,5 mil. lei fata de 31.12.2024 (▼-4,1% Δ 2025 / 2024).

·                     Cresterea usoara a activului net s-a datorat unui nivel al profitului net mai mare decat valoarea dividendelor distribuite de TTS in 2025

·                     Aceasta evolutie reflecta capacitatea companiei de a mentine disciplina comerciala, flexibilitatea operationala si adaptarea mixului de activitate intr-un context de piata dificil, confirmand rolul TTS S.A. ca nucleu de rezilienta in cadrul Grupului.

Despre TTS (Transport Trade Services) S.A.

TTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A (”Societatea” sau ”TTS”) a fost infiintata in ianuarie 1997 si este organizata conform Legii nr.31/1990 ca societate pe actiuni cu capital integral privat.

          Societatea a fost admisa la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti in luna iunie 2021 – prima zi de tranzactionare fiind 14 iunie 2021.

          La 31.12.2025 capitalul social subscris si varsat era de 180.000.000 lei, divizat in 180.000.000 actiuni nominative, ordinare, indivizibile, liber transferabile, emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscriere in cont cu valoarea nominala de 1 leu. Actiunile sunt de o valoare egala si acorda proprietarilor drepturi egale, in conditiile legii.

Activitatea de baza a Societatii este reprezentata de expeditia pe Dunare de marfuri vrac solid, respectiv produse agricole, materii prime minerale si materii prime si produse chimice (obiect principal de activitate Cod CAEN: 5226 - Alte activitati anexe transporturilor)

TTS ofera servicii logistice integrate constand din servicii de transport fluvial, servicii de operare portuara si orice alte servicii specifice managementului lantului logistic

Serviciile de transport si cele de operare portuara sunt subcontractate de TTS catre filialele sale sau catre terti.

Avand in vedere specificitatea celor trei tipuri de marfuri operate, Societatea este organizata din punct de vedere operational in trei departamente:

1. Minerale – operatiuni logistice pentru materii prime si produse finite ale industriilor metalurgice precum si pentru echipamente.

2. Agri – operatiuni logistice pentru marfuri agricole, in principal cereale si oleaginoase.

3. Chimice – operatiuni logistice pentru ingrasaminte si materii prime pentru productia de ingrasaminte.

Despre Grupul TTS

Grupul de societati Transport Trade Services (“Grupul TTS” sau ”Grupul”) este compus din 14 societati, respectiv TTS (Transport Trade Services) S.A. (”TTS”) si 13 societati in care TTS detine, direct sau indirect, mai mult de 50% din capitalul social. Zece societati din Grup opereaza pe cele trei segmente principale de activitate ale Grupului – Expeditie, Transport Fluvial si Operare Portuara.

Marfurile principale transportate si operate in porturi de catre grupul TTS sunt produse minerale (materii prime pentru industria siderurgica si laminate), produse agricole (cereale, oleaginoase si furaje) si produse chimice (roca fosfatica si produse finite ale industriei ingrasamintelor chimice).

Grupul TTS detine o flota fluviala cu o capacitate de peste 800 mii tone, 10 macarale plutitoare, precum si 3 terminale portuare in Constanta si 7 in porturi fluviale dunarene.

Grupul ofera servicii logistice integrate, respectiv servicii de transport (fluvial, feroviar, rutier), transbord (intre unitati de transport, din magazii, silozuri, etc.), inmagazinare (magazii, silozuri, unitati fluviale tip magazie, etc.) si orice alte servicii specifice managementului lantului logistic.

___________________________

Departamentul de Guvernanta Corporativa si Relatii cu Investitorii al TTS (Transport Trade Services) va sta la dispozitie pentru orice alte informatii suplimentare. Persoana de contact:

Gabriel-Andrei TECHERA, Director Guvernanta Corporativa si Relatii cu Investitorii;

e-mail: investor.relations@tts-group.ro;

tel.: +40 37 224 5185

Situatiile financiare individuale si consolidate preliminare (neauditate) pentru perioada incheiata la 31.12.2025 vor face subiectul videoconferintei organizate de catre TTS in data de 04 martie 2025 / 14:00 (ora Romaniei) si sunt disponibile accesand urmatoarele link-uri:

https://ro.tts-group.ro/rapoarte-periodice.html;

https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=TTS.

Link-ul de inregistrare pentru videoconferinta:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wNAc7J09SbGlJ84Jy0SwvQ