Decizie CA cu privire la emisiunea de obligatiuni

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 32/2026

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizie CA cu privire la emisiunea de obligatiuni

Conducerea Agroland Business System S.A. (denumita in continuare „Compania” sau „Grupul”) informeaza investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administratie al Companiei de aprobare a termenilor si conditiilor ofertei de obligatiuni ce vor fi emise de Companie. Decizia CA este anexata acestui raport curent.

Oferta are ca obiect emiterea unui numar de pana la 27.000 obligatiuni corporative nominative, dematerializate, neconvertibile in actiuni, negarantate, neconditionate si nesubordonate, cu o valoare totala de pana la 2,7 milioane EUR, cu o valoare nominala de 100 EUR per obligatiune si o scadenta de 60 de luni (5 ani) de la data de emisiune. Obligatiunile vor avea o rata anuala a cuponului de 10%, periodicitatea cuponului fiind semestriala.

Capitalul atras in cadrul acestei noi emisiuni de obligatiuni corporative va fi utilizat in principal pentru finantarea unei parti din contributia proprie aferenta proiectului de triplare a capacitatii de productie de la platforma avicola Mihailesti, o investitie totala de aproximativ 20 milioane EUR, care va duce la cresterea capacitatii cu inca 600.000 de gaini ouatoare. Restul capitalului atras va fi alocat altor investitii in curs ale Grupului.

Oferta privind emisiunea noilor obligatiuni corporative este intermediata de S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.. Oferta se va derula printr-un plasament privat adresat (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea art. 1 alin. (4) lit. a) si b) din Regulamentul (UE) 2017/1129 si a celorlalte prevederi aplicabile.

Director General

Horia Dan Cardos

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

nr. 131 din 14 octombrie 2026

privind plasamentul privat de obligatiuni si listarea pe SMT al BVB

Consiliul de Administratie al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A., societate pe actiuni infiintata si functionand conform legii romane, cu sediul social in Timisoara, str. Garii nr. 14, judetul Timis, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2009000405352, avand codul unic de inregistrare 25165241 (denumita in continuare „Societatea”),

s-a intrunit in sedinta astazi, 14 octombrie 2026, ora 9:00, in urmatoarea componenta: Horia Dan Cardos, Presedinte, Gyorgy Ovari, membru, si Leonard Leca, membru, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

In urma deliberarilor si a voturilor consemnate in procesul-verbal al sedintei, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, al Actului constitutiv al Societatii si al Hotararii AGEA nr. 10 din 29.04.2025, pct. 4-7, Consiliul de Administratie

DECIDE

1.     Se aproba caracteristicile si conditiile emisiunii de obligatiuni si ale plasamentului privat, in executarea aprobarii AGEA mentionate mai sus, dupa cum urmeaza:

(i)        Tipul obligatiunilor: obligatiuni corporative nominative, dematerializate, neconvertibile in actiuni, negarantate, neconditionate si nesubordonate.

(ii)       Tipul ofertei si investitorii eligibili: plasament privat adresat investitorilor calificati si unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe stat membru al Uniunii Europene, cu respectarea art. 1 alin. (4) lit. a) si b) din Regulamentul (UE) 2017/1129 si a celorlalte prevederi aplicabile. Limita priveste persoanele carora li se adreseaza oferta.

(iii)      Valoarea nominala maxima si moneda emisiunii: 2.700.000 EUR, in limita plafonului cumulat de 15.000.000 lei sau echivalentul in alta moneda aprobat prin Hotararea AGEA nr. 10/29.04.2025. La stabilirea sumei se iau in calcul si emisiunile anterioare efectuate in baza aceleiasi aprobari.

(iv)      Numarul maxim de obligatiuni oferite: 27.000 obligatiuni, corespunzator valorii maxime aprobate la pct. (iii) si valorii nominale unitare de 100 EUR.

(v)       Valoarea nominala si pretul de subscriere: 100 EUR/obligatiune, respectiv 100% din valoarea nominala. Subscrierile se achita integral in EUR.

(vi)      Cuponul: 10% pe an, rata fixa aplicata valorii nominale, platibil semestrial in EUR. Datele de plata si conventia de calcul al dobanzii se stabilesc in documentul de oferta („Documentul de oferta”).

(vii)     Maturitatea si rambursarea principalului: 5 ani de la data emisiunii stabilita in Documentul de oferta, cu rambursarea integrala a principalului, la valoarea nominala, la scadenta.

(viii)    Perioada de subscriere: Perioada de subscriere si calendarul plasamentului privat vor fi stabilite in Documentul de oferta, aprobat de Consiliul de Administratie inainte de lansarea plasamentului, cu respectarea termenului autorizat prin hotararea AGEA.

(ix)       Subscrierea minima: 100 de obligatiuni pentru fiecare investitor, in valoare de 10.000 EUR. Subscrierile suplimentare se fac in multipli de o obligatiune, in limita numarului maxim oferit.

(x)        Pragul minim de succes: plasamentul privat nu este conditionat de atragerea unei sume minime totale. Valoarea efectiva a emisiunii va corespunde obligatiunilor alocate si integral platite. Obligatiunile nealocate nu se emit.

(xi)       Metoda de alocare: pro-rata, potrivit regulilor detaliate in Documentul de oferta, inclusiv pentru situatia suprasubscrierii.

(xii)      Inchiderea anticipata si prelungirea perioadei: Societatea poate decide inchiderea anticipata ori prelungirea plasamentului printr-o decizie distincta a Consiliului de Administratie, in conditiile Documentului de oferta si cu respectarea regimului de exceptare de la prospect.

(xiii)     Posibilitatea anularii plasamentului: Posibilitatea si conditiile anularii plasamentului privat, precum si modalitatea si termenul de restituire a sumelor subscrise, daca este cazul, vor fi stabilite in Documentul de oferta, inainte de lansarea plasamentului.

(xiv)     Destinatia fondurilor: finantarea investitiilor in curs, conform detalierii din Documentul de oferta.

(xv)      Intermediarul: S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., pentru plasamentul privat si operatiunile aferente admiterii la tranzactionare.

(xvi)     Registrul detinatorilor si identificarea obligatiunilor: registrul detinatorilor de obligatiuni va fi tinut de Depozitarul Central S.A. Codurile CFI, FISN si ISIN vor fi obtinute potrivit procedurilor aplicabile. Simbolul de tranzactionare propus este AGR31E, sub rezerva confirmarii disponibilitatii si atribuirii sale.

2.     Se aproba indeplinirea formalitatilor pentru admiterea obligatiunilor emise in urma plasamentului privat la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in executarea pct. 5 din Hotararea AGEA nr. 10/29.04.2025. In acest scop se vor efectua inregistrarile si se va pregati documentatia ceruta de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), Bursa de Valori Bucuresti S.A. („BVB”) si Depozitarul Central S.A., inclusiv documentatia de admitere la tranzactionare si contractele necesare.

3.     Se imputerniceste Horia Dan Cardos, in calitate de Director General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare in limitele permise de lege si de mandatul AGEA, sa indeplineasca formalitatile necesare implementarii prezentei decizii si sa reprezinte Societatea in relatia cu intermediarul, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., Registrul Comertului si celelalte institutii competente.

Mandatul include negocierea si semnarea contractelor aferente operatiunii, semnarea Documentului de oferta in forma aprobata de Consiliul de Administratie, a documentatiei de admitere si a cererilor, declaratiilor si raportarilor necesare, obtinerea codurilor de identificare, depunerea si ridicarea documentelor si plata tarifelor aplicabile. Mandatarul va asigura si publicitatea prevazuta de lege pentru prezenta decizie si pentru rezultatele plasamentului privat.

Documentul de oferta si eventualele conditii financiare suplimentare vor fi supuse aprobarii Consiliului de Administratie inainte de lansarea plasamentului. Mandatul nu permite modificarea caracteristicilor aprobate prin prezenta decizie sau depasirea limitelor aprobate de AGEA.

Prezenta decizie a fost intocmita astazi, 14 octombrie 2026, si se semneaza de membrii Consiliului de Administratie.