Finalizarea cu succes a unei oferte de obligatiuni si stabilirea pretului

Finalizarea cu succes a unei oferte publice de obligatiuni si stabilirea pretului de inchidere a ofertei BNET28

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza investitorii despre finalizarea cu succes a ofertei de obligatiuni corporative BNET28 si setarea pretului de oferta (sau “pretul de emisiune”) la care se va deconta tranzactia respectiv la 100 lei/obligatiune care reprezinta valoarea nominala a instrumentului. Suma astfel ridicata de Emitent in cadrul acestei oferte publice primare de vanzare de obligatiuni este de 10.000.000 lei.

In perioada 27 noiembrie – 12 decembrie 2023, au fost scoase la vanzare un numar maxim de 100.000 obligatiuni corporative, negarantate, cu o valoare nominala individuala de 100 lei si o valoare nominala totala de 10.000.000 lei, fiecare investitor interesat avand posibilitatea de a subscrie in intervalul de pret 94 lei – 106 lei pe obligatiune, respectiv intre 94% si 106% din valoarea nominala.

In perioada de oferta au fost plasate in total 530 de ordine de subscriere pe toate palierele de pret ale intervalului, insumand un volum agregat de 185.602 obligatiuni astfel:

·         11.913 obligatiuni la pret 106 lei

·         2.209 obligatiuni la pret 105 lei

·         1.638 obligatiuni la pret 104 lei

·         5.719 obligatiuni la pret 103 lei

·         9.485 obligatiuni la pret 102 lei

·         56.482 obligatiuni la pret 101 lei

·         71.050 obligatiuni la pret 100 lei

·         2.112 obligatiuni la pret 99 lei

·         1.777 obligatiuni la pret 98 lei

·         3.657 obligatiuni la pret 97 lei

·         892 obligatiuni la pret 96 lei

·         1.350 obligatiuni la pret 95 lei

·         17.318 obligatiuni la pret 94 lei

Avand in vedere setarea pretului de emisiune de catre Emitent la valoarea nominala a obligatiunii (100 lei) si in conformitate cu Prospectul de oferta, volumele subscrise la preturile superioare pretului de emisiune (adica la preturile 101, 102, 103, 104, 105, 106 lei/obligatiune), se vor deconta integral la pretul de emisiune (100 lei). Astfel volumul de 87.446 obligatiuni reprezinta alocarea garantata in oferta conform Prospectului de oferta.

Pentru volumul de obligatiuni subscrise la pretul de 100 lei/obligatiune (respectiv pentru 71.050 obligatiuni) alocarea se va face pro-rata, indicele de alocare fiind de 0,1766924701. Conform indicelui, rezultand astfel un volum de 12.554 obligatiuni. Ordinele de cumparare aflate la preturi inferioare pretului de emisiune nu vor fi executate.

Data de executare a tranzactiei este 13 decembrie 2023, iar data decontarii tranzactiei este 15 decembrie 2023.

In perioada urmatoare Emitentul va demara procedurile necesare obtinerii din partea ASF a certificatului de inregistrare pentru instrumentele financiare (CIIF) pentru obligatiunile BNET28 si listarea emisiunii pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Obligatiunile BNET28 sunt purtatoare a unei dobanzi fixe de 9,6% pe an, platibila trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, maturitatea fiind la 4 ani si 6 luni de la emitere, respectiv in luna iunie 2028.

Presedintele Consiliului de Administratie

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU