Derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni BNET31E

Derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni BNET31E

BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza investitorii si piata de capital despre derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni corporative, sub simbolul BNET31E. In acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat Prospectul (format din documente distincte) privind Oferta.

Emisiunea noua este formata dintr-un numar de 50.000 obligatiuni (cu posibilitatea suplimentarii Ofertei pana la maximum 150.000). Obligatiunile BNET31E sunt obligatiuni corporative, garantate, neconvertibile, denominate in euro, cu o valoare nominala individuala de 100 euro si o valoare nominala totala 5.000.000 euro (In situatia suplimentarii ofertei, pana la maxim 15.000.000 euro). Garantia pentru aceasta emisiune de obligatiuni (valaore nominala plus dobanda) este constituita in ipoteca de rangul I, inscrisa in evidentele RNPM, asupra detinerii Bittnet in compania-fiica Dendrio Solutions.

Rata dobanzii pentru obligatiunile denominate in euro BNET31E este fixa, de 10,6% pe an, platibila semestrial prin intermediul Depozitarului Central, iar maturitatea este la 5 ani de la data emiterii.

Subscrierile se vor putea realiza timp de 10 zile lucratoare, in intervalul: 24 iulie - 06 august 2026. Investitorii vor putea plasa ordinele de cumparare in functie de modalitatea agreata cu brokerul lor (direct in platforma de tranzactionare, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere).

Intervalul de pret in care se vor plasa ordinele de cumparare este: 94 euro - 106 euro, pas de cotare 1 euro (respectiv intre 94% si 106% din valoarea nominala a instrumentului). Dupa plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica pretul (in interiorul intervalului: 94 euro – 106 euro/obligatiune) oricand in cadrul perioadei de derulare a ofertei. In acest sens, valoarea rezultata a subscrierii modificate trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea valida precedenta.

La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei publice, respectiv in data de 06 August, Emitentul va stabili (fixa) pretul de oferta/pretul de emisiune, conform intervalului mai sus mentionat. Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului de oferta sau la pretul de oferta vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest pret vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate de Emitent vor fi validate la acelati pret (pretul de oferta/pretul de emisiune) astfel incat toti investitorii care au subscris in oferta vor cumpara obligatiunile deirect de la Emitent la acelasi pret.

Dupa perioada de derulare a ofertei, obligatiunile BNET31E vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe Piata Reglementata administrata de BVB care a transmis Emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.

Calendar Oferta publica vanzare obligatiuni BNET31E:

·         Publicarea Prospectului format din documente distincte: 20 iulie

·         Perioada derulare oferta (perioada de subscrieri): 24 iulie – 06 august

·         Data tranzactiei: 07 august

·         Data de emisiune obligatiuni BNET31E: 11 august

Atasam prezentului raport curent Decizia ASF nr. 745/20.07.2026 de aprobare a ofertei si Prospectului format din documente distincte (Nota de prezentare BNET31E, Documentul de inregistrare Universal si Rezumatul aferent celor doua documente). Oferta este intermediata de SSIF BRK Financial Group iar subscrierile se vor putea face prin toti brokerii autorizati ASF.

Cititi Prospectul inainte de a subscrie!

Presedintele Consiliului de Administratie

Ivylon Management SRL

Prin reprezentant Mihai-Alexandru-Constantin LOGOFATU