Semnare acord pentru achizitia Via Trend Ready Meals S.R.L.

RAPORT CURENT 28/2026

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Evenimente importante de raportat: Semnare acord pentru achizitia Via Trend Ready Meals S.R.L. si achizitia indirecta a Snack 4U Concept S.R.L.

Conducerea CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, la data de 2 octombrie 2026, Compania a semnat un contract de vanzare-cumparare cu Brainfly Ltd. pentru achizitia a 100% din capitalul social al Via Trend Ready Meals S.R.L. („Via Trend”), societate infiintata in Romania. Via Trend detine integral Snack 4U Concept S.R.L. („Snack 4U”). Prin urmare, la finalizarea tranzactiei, Compania va detine direct 100% din Via Trend si, indirect, 100% din Snack 4U.

Via Trend este principalul competitor al Cris-Tim pe segmentul de ready meals (mancaruri gata preparate), avand un nivel comparabil al veniturilor si un portofoliu de produse similar, in timp ce Snack 4U este cel mai mare producator de sandvisuri din Romania. Ambele companii produc atat produse sub branduri proprii, cat si produse marca privata pentru lanturi internationale de retail din Romania, sandvisurile fiind distribuite si prin canalele HoReCa si retail traditional. Portofoliul de branduri al Via Trend si Snack 4U include Daniela’s, Paparude si Snack 4U.

Prin reunirea a doua dintre companiile de referinta din Romania pe segmentul de ready meals, tranzactia va consolida semnificativ pozitia Cris-Tim ca cel mai mare producator de mancaruri gata preparate din tara si va extinde avansul Companiei fata de ceilalti jucatori din piata. Totodata, tranzactia va extinde capacitatile de productie ale Companiei catre segmentul sandvisurilor si va crea o platforma pentru dezvoltarea ulterioara in categoria mai larga a produselor ready meals.

„Semnarea acestui acord reprezinta un pas important in implementarea strategiei de crestere pe care am prezentat-o investitorilor la momentul IPO-ului. Aceasta achizitie ne va consolida semnificativ pozitia de lider pe segmentul de ready meals si va crea noi oportunitati in segmentul sandvisurilor. Vedem un potential considerabil in aceasta categorie, care a inregistrat constant cresteri anuale de doua cifre si pentru care perspectivele raman foarte bune. Pe masura ce puterea de cumparare a consumatorilor romani se apropie de nivelurile europene, consideram ca acestia se vor orienta tot mai mult catre produse proaspete, practice, gata de consum sau gata de gatit, care ofera varietate, simplifica pregatirea meselor de zi cu zi si raspund asteptarilor privind calitatea, valoarea nutritionala si beneficiile functionale. De asemenea, asteptam cu bucurie sa le uram bun venit in echipa Cris-Tim celor 380 de colegi, odata cu finalizarea tranzactiei. Experienta lor va avea un rol important in urmatoarea etapa de crestere, in care vom lucra impreuna pentru a dezvolta produse noi si a ridica standardele la nivelul intregii categorii”, a declarat Radu Timis Jr., CEO al Cris-Tim Family Holding.

Sandvisurile reprezinta o categorie strategica pe care Cris-Tim a analizat-o in ultimii ani si care ofera un potential semnificativ de integrare verticala. Compania produce deja o parte importanta dintre ingredientele utilizate in retetele de sandvisuri, ceea ce creeaza oportunitati de a combina capacitatile de productie existente cu expertiza Snack 4U. Aceasta integrare va sustine inovarea de produs, un control mai bun asupra lantului de aprovizionare si cresterea eficientei operationale, in timp ce reteaua nationala de distributie a Cris-Tim va crea oportunitati pentru extinderea disponibilitatii produselor companiilor achizitionate.

Via Trend si Snack 4U opereaza trei unitati de productie, dintre care doua sunt in proprietate si una inchiriata, situate in Moara Domneasca, judetul Ilfov, Pietroasele, judetul Buzau, si Bucuresti. Acestea includ o unitate moderna, construita recent, cu o suprafata de productie de aproximativ 8.000 de metri patrati. Aceasta infrastructura creeaza oportunitati semnificative pentru optimizarea capacitatilor de productie ale entitatilor reunite, alaturi de operatiunile existente ale Cris-Tim in segmentul de ready meals, desfasurate in doua unitati de productie. Dupa finalizarea tranzactiei, obiectivul pe termen scurt al Companiei este consolidarea volumelor de productie cumulate de mancaruri gata preparate si sandvisuri in cel mult doua unitati de productie, ceea ce va permite imbunatatirea gradului de utilizare a capacitatilor si generarea de eficiente la nivelul productiei si logisticii.

Planul de investitii prezentat la momentul IPO-ului Companiei includea aproximativ 100 milioane de lei pentru construirea unei noi unitati de productie pentru mancaruri gata preparate, care urma sa includa si capacitati pentru dezvoltarea categoriei de sandvisuri. Achizitia propusa include o unitate construita recent, cu dimensiuni comparabile cu cea avuta in vedere de Cris-Tim, creand astfel oportunitatea de a atinge aceste obiective strategice prin utilizarea infrastructurii existente. In consecinta, Compania se asteapta sa revizuiasca semnificativ, in perioada urmatoare, investitiile planificate pentru acest proiect. Achizitia ofera posibilitatea de a evita duplicarea investitiilor in infrastructura de productie si de a aloca mai eficient capitalul, sustinand in acelasi timp extinderea productiei atat de mancaruri gata preparate, cat si de sandvisuri. Necesarul revizuit de investitii si calendarul aferent vor fi comunicate investitorilor dupa finalizarea acestora.

Pe baza evaluarii orientative, la nivel agregat, realizate de conducere asupra informatiilor financiare cumulate ale Via Trend si Snack 4U pentru perioada de trei ani 2023–2025, cifra de afaceri anuala medie ajustata s-a ridicat la aproximativ 143,2 milioane de lei, EBITDA anuala medie la 20,7 milioane de lei, iar profitul net anual mediu la 8,9 milioane de lei. Marja EBITDA calculata pe baza valorilor anuale medii ajustate a fost de aproximativ 14,5%¹. Aceste valori reprezinta estimari ale conducerii bazate pe informatii financiare istorice intocmite in conformitate cu Standardele Romane de Contabilitate („RAS”), asupra carora au fost efectuate ajustari preliminare in vederea aproximarii unei baze IFRS. Acestea nu au fost auditate sau verificate in mod independent si nu reprezinta rezultate obtinute pe baza unui set complet de situatii financiare intocmite in conformitate cu IFRS. Informatiile sunt furnizate exclusiv pentru a ajuta actionarii sa inteleaga dimensiunea istorica si profitabilitatea companiilor care urmeaza sa fie achizitionate si nu reprezinta o estimare privind performanta viitoare a acestora sau contributia lor la rezultatele raportate ale Companiei.

Tranzactia a fost aprobata de Consiliul de Administratie al Companiei si autorizata de Consiliul Concurentei din Romania. De asemenea, a fost obtinuta autorizarea necesara in cadrul procedurii de examinare a investitiilor din Romania. Finalizarea tranzactiei este estimata pana la sfarsitul lunii noiembrie 2026, sub rezerva indeplinirii conditiilor ramase pentru finalizare prevazute in acord. Compania va informa investitorii odata ce tranzactia va fi finalizata.

Avand in vedere ca finalizarea tranzactiei este estimata spre sfarsitul anului 2026, aceasta nu determina modificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei aprobat pentru anul 2026. Tintele financiare comunicate investitorilor pentru acest an raman neschimbate.

Dupa finalizarea achizitiei, Compania intentioneaza sa integreze Via Trend si Snack 4U prin fuziunea prin absorbtie a acestora de catre Companie, sub rezerva obtinerii aprobarilor corporative necesare si a indeplinirii procedurilor legale aplicabile. Calendarul si detaliile acestui proces vor fi comunicate investitorilor in conformitate cu obligatiile de raportare ale Companiei.

Razvan Furtuna

Director Financiar

¹ Valorile prezentate reprezinta estimari orientative, la nivel agregat, ale conducerii privind mediile anuale ajustate pentru perioada 2023–2025 si nu rezultate aferente unui singur exercitiu financiar sau rezultate cumulate pentru intreaga perioada de trei ani. Cifra de afaceri anuala medie, EBITDA anuala medie si profitul net anual mediu reprezinta mediile aritmetice ale valorilor anuale ajustate corespunzatoare. Marja EBITDA este calculata ca raport intre EBITDA anuala medie si cifra de afaceri anuala medie.

Estimarile se bazeaza pe informatii financiare intocmite in conformitate cu RAS, cu ajustari preliminare menite sa aproximeze aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara („IFRS”). Acestea nu au fost auditate, revizuite independent sau verificate in alt mod de catre o parte independenta, iar procesul complet de conversie la IFRS nu a fost finalizat. Prin urmare, acestea nu trebuie considerate rezultate financiare stabilite in conformitate cu IFRS si pot face obiectul unor revizuiri.

Ajustarile preliminare includ diferente privind tratamentul contabil al fondului comercial. Conform IFRS, fondul comercial recunoscut nu se amortizeaza, ci este testat anual pentru depreciere si ori de cate ori exista indicii de depreciere. Eliminarea amortizarii fondului comercial inregistrate conform RAS poate influenta profitul net estimat, sub rezerva efectelor fiscale aplicabile si a eventualelor ajustari pentru depreciere, insa nu genereaza o crestere suplimentara a EBITDA in cazul in care amortizarea respectiva a fost deja exclusa din calculul acesteia. EBITDA reprezinta profitul inainte de dobanzi, impozit pe profit, depreciere si amortizare si este un indicator alternativ de performanta care nu este definit de IFRS.